Российская съемочная группа прибыла в Варанаси, чтобы снять артхаусное кино. Древний город с его особой атмосферой заставляет задуматься о многом: о смысле происходящего, о сути кинематографа, о тех ценностях, которые обычно воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.
Но съемочный процесс внезапно рушится. Главный актер знакомится на улице с девушкой и решает бросить всё. Вместо продолжения работы он отправляется с ней в другую часть Индии.